Rynek kapitałowy

CV doradcy inwestycyjnego: przykład i wzór

Wzór jest dla doradców inwestycyjnych i zarządzających portfelami w towarzystwach funduszy, domach maklerskich, bankach i firmach zarządzających aktywami, a także dla analityków przygotowujących się do egzaminu na doradcę.

Pracodawca chce wiedzieć, jakimi aktywami zarządzasz, jaką masz strategię i proces inwestycyjny, jak kontrolujesz ryzyko i jakie są wyniki portfeli. Pokazujemy, jak opisać to w CV.

Stwórz swoje CV w kreatorzeZobacz przykład

Przykład CV: doradca inwestycyjny

Wszystkie dane w przykładzie są fikcyjne. Traktuj go jako wzór układu i sformułowań, a treść zastąp swoim doświadczeniem.

Joanna Stępniak

Doradczyni inwestycyjna

Warszawa +48 123 456 789 joanna.stepniak@example.com

Profil zawodowy

Doradczyni inwestycyjna wpisana na listę doradców od 2019 roku, z 11-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Zarządzam w towarzystwie funduszy funduszem akcji polskich o wartości 1,4 mld zł i współzarządzam funduszem mieszanym. Analizuję spółki, przedstawiam propozycje na komitecie inwestycyjnym i kontroluję ryzyko portfela. Fundusz akcji osiągnął wynik lepszy od wzorca w 4 z ostatnich 5 lat.

Doświadczenie zawodowe

Zarządzająca funduszem, doradczyni inwestycyjna

02.2020 - obecnie

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Warszawa

  • Fundusz akcji polskich o wartości 1,4 mld zł i współzarządzanie funduszem mieszanym.
  • Analiza spółek, spotkania z zarządami i modele wyceny.
  • Propozycje inwestycyjne na komitecie i limity ryzyka portfela.
  • Wynik lepszy od wzorca w 4 z ostatnich 5 lat.
  • Komentarze rynkowe dla klientów i dystrybutorów funduszy.

Analityczka akcji

07.2015 - 01.2020

Dom maklerski, Warszawa

  • Raporty analityczne o spółkach z sektora przemysłowego.
  • Modele finansowe i wyceny.
  • Prezentacje dla klientów instytucjonalnych.

Wykształcenie

Studia magisterskie, finanse i rachunkowość

2010 - 2015

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Umiejętności

  • Zarządzanie portfelem akcji
  • Analiza fundamentalna spółek
  • Modele wyceny
  • Kontrola ryzyka portfela
  • Proces inwestycyjny i komitet
  • Komunikacja z klientami

Uprawnienia

  • Licencja doradcy inwestycyjnego, wpis na listę doradców, 2019
  • Certyfikat CFA, 2021
  • Licencja maklera papierów wartościowych, 2016

Języki

  • Angielski: C1

Dodatkowe informacje

  • Komentarze rynkowe w mediach finansowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jak napisać CV doradcy inwestycyjnego

Podsumowanie zawodowe

Napisz, od kiedy masz licencję, jakimi aktywami zarządzasz, w jakiej instytucji i w jakiej strategii. Dodaj wynik na tle wzorca, jeśli możesz go podać. Pracodawca szuka osoby z jasnym procesem inwestycyjnym, dyscypliną w ryzyku i umiejętnością tłumaczenia decyzji.

Analityk akcji z 4-letnim doświadczeniem w domu maklerskim, z licencją maklera papierów wartościowych. Przygotowuję raporty o spółkach przemysłowych, modele i wyceny i prezentuję je klientom instytucjonalnym. Przygotowuję się do egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Doświadczenie: obowiązki i osiągnięcia

Opisz fundusze albo portfele, wielkość aktywów, strategię, analizy, ryzyko i wyniki. Pokaż wyniki w liczbach i zawsze podawaj je na tle wzorca. Dodaj komitet inwestycyjny i komunikację z klientami. Napisz też, jakie rynki i sektory znasz najlepiej.

Słabiej: Zarządzanie funduszem.

Lepiej: Fundusz akcji polskich o wartości 1,4 mld zł i współzarządzanie funduszem mieszanym.

Słabiej: Analizy.

Lepiej: Analiza spółek, spotkania z zarządami i modele wyceny.

Słabiej: Wyniki.

Lepiej: Wynik lepszy od wzorca w 4 z ostatnich 5 lat.

Umiejętności, które warto wpisać

Wymień zarządzanie portfelem, analizę, wycenę, ryzyko i proces inwestycyjny. W umiejętnościach osobistych pokaż dyscyplinę, samodzielne myślenie i tłumaczenie decyzji.

Umiejętności zawodowe

  • Zarządzanie portfelem
  • Analiza spółek
  • Wycena
  • Ryzyko portfela
  • Proces inwestycyjny
  • Excel i modele

Umiejętności osobiste

  • Dyscyplina
  • Samodzielne myślenie
  • Tłumaczenie decyzji
  • Odporność na presję
  • Komunikacja

Uprawnienia

Wpisz licencję doradcy inwestycyjnego z rokiem wpisu na listę prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, licencję maklera i certyfikaty, na przykład CFA.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym

Najczęściej zaczyna się jako analityk w domu maklerskim albo towarzystwie funduszy. W CV pokaż raporty, modele i etap egzaminów.

Licencję doradcy uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed komisją przy Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie na listę doradców.

Dopasowanie CV do oferty pracy

Towarzystwo funduszy szuka zarządzania funduszami i wyników na tle wzorca, bank zarządzania portfelami klientów zamożnych, a firma doradcza analiz i rekomendacji. Przesuń na górę to, czego dotyczy ogłoszenie.

Najczęstsze błędy w CV doradcy inwestycyjnego

Pytania i odpowiedzi

Co wpisać w CV doradcy inwestycyjnego?

Licencję, fundusze albo portfele, aktywa, strategię, analizy, ryzyko, wyniki na tle wzorca i certyfikaty.

Jak podawać wyniki?

Zawsze na tle wzorca i za konkretne lata, bez obietnic na przyszłość.

Czy certyfikat CFA pomaga?

Tak, jest dobrze znany na rynku kapitałowym i uzupełnia licencję.

Czym różni się doradca inwestycyjny od maklera?

Makler wykonuje zlecenia klientów, a doradca inwestycyjny zarządza portfelami i przygotowuje rekomendacje.

Stwórz CV doradcy inwestycyjnego w kreatorze

W kreatorze CV Majster wpiszesz swoje dane krok po kroku i od razu zobaczysz, jak wygląda dokument. Sformułowania z tej strony możesz przepisać i dopasować do siebie. Gotowe CV w PDF kosztuje 5 zł jednorazowo, bez abonamentu, a podgląd zobaczysz przed zapłatą.

Przejdź do kreatora CV

Zobacz także

Wzory CV w podobnych zawodach

Poradnik

Wszystkie wzory CV według zawodów