Rynek kapitałowy

CV maklera papierów wartościowych: przykład i wzór

Wzór jest dla maklerów papierów wartościowych w domach i biurach maklerskich, bankach i firmach inwestycyjnych, a także dla doradców klienta i analityków przygotowujących się do egzaminu maklerskiego.

Pracodawca chce wiedzieć, jakich klientów obsługujesz, na jakich rynkach wykonujesz zlecenia, jak dbasz o zgodność z przepisami i czy masz licencję maklera. Pokazujemy, jak opisać to w CV.

Stwórz swoje CV w kreatorzeZobacz przykład

Przykład CV: makler papierów wartościowych

Wszystkie dane w przykładzie są fikcyjne. Traktuj go jako wzór układu i sformułowań, a treść zastąp swoim doświadczeniem.

Krzysztof Dudek

Makler papierów wartościowych

Warszawa +48 123 456 789 krzysztof.dudek@example.com

Profil zawodowy

Makler papierów wartościowych wpisany na listę maklerów od 2020 roku, z 8-letnim doświadczeniem w domu maklerskim banku. Obsługuję około 350 klientów zamożnych i instytucjonalnych, przyjmuję i wykonuję zlecenia na rynku akcji, obligacji i kontraktów, prowadzę ocenę odpowiedniości i dokumentację. Wartość aktywów klientów, których obsługuję, wzrosła z 410 do 620 mln zł, a kontrola wewnętrzna nie stwierdziła uchybień w mojej obsłudze.

Doświadczenie zawodowe

Makler papierów wartościowych

03.2020 - obecnie

Dom maklerski banku, Warszawa

  • Obsługa około 350 klientów zamożnych i instytucjonalnych.
  • Przyjmowanie i wykonywanie zleceń na rynku akcji, obligacji i kontraktów terminowych.
  • Ocena odpowiedniości i adekwatności usług, dokumentacja zgodna z przepisami.
  • Aktywa obsługiwanych klientów wyższe z 410 do 620 mln zł.
  • Współpraca z działem analiz i compliance, kontrole bez uchybień.

Specjalista ds. obsługi klientów domu maklerskiego

07.2017 - 02.2020

Dom maklerski, Warszawa

  • Otwieranie rachunków maklerskich.
  • Obsługa dyspozycji klientów.
  • Przygotowanie do egzaminu maklerskiego.

Wykształcenie

Studia magisterskie, finanse i rachunkowość

2012 - 2017

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Umiejętności

  • Wykonywanie zleceń na rynku kapitałowym
  • Akcje, obligacje i instrumenty pochodne
  • Obsługa rachunków maklerskich
  • Ocena odpowiedniości i adekwatności
  • Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi
  • Obsługa klientów zamożnych

Uprawnienia

  • Licencja maklera papierów wartościowych, wpis na listę maklerów, 2020
  • Szkolenie z przepisów o rynkach instrumentów finansowych, 2023
  • Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy, 2024

Języki

  • Angielski: C1

Dodatkowe informacje

  • Praca w godzinach sesji giełdowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jak napisać CV maklera papierów wartościowych

Podsumowanie zawodowe

Napisz, od kiedy masz licencję, jakich klientów obsługujesz, na jakich rynkach wykonujesz zlecenia i w jakiej instytucji. Dodaj wynik, na przykład wartość aktywów klientów albo kontrole bez uchybień. Pracodawca szuka osoby dokładnej, która zna przepisy i dobrze rozmawia z klientem.

Specjalista ds. obsługi klientów domu maklerskiego z 3-letnim doświadczeniem. Otwieram rachunki maklerskie, obsługuję dyspozycje klientów i mam zdany egzamin na maklera papierów wartościowych. Szukam pracy jako makler.

Doświadczenie: obowiązki i osiągnięcia

Opisz klientów, rynki, zlecenia, ocenę odpowiedniości, dokumentację i współpracę z innymi działami. Pokaż wyniki w liczbach. Danych klientów nie podawaj. Napisz też, z jakimi systemami transakcyjnymi pracujesz.

Słabiej: Obsługa klientów.

Lepiej: Obsługa około 350 klientów zamożnych i instytucjonalnych.

Słabiej: Zlecenia.

Lepiej: Przyjmowanie i wykonywanie zleceń na rynku akcji, obligacji i kontraktów terminowych.

Słabiej: Przepisy.

Lepiej: Ocena odpowiedniości i adekwatności usług, dokumentacja zgodna z przepisami.

Umiejętności, które warto wpisać

Wymień rynki, instrumenty, obsługę rachunków, ocenę odpowiedniości i przepisy. W umiejętnościach osobistych pokaż opanowanie, szybkie decyzje i rzetelność.

Umiejętności zawodowe

  • Zlecenia giełdowe
  • Akcje i obligacje
  • Instrumenty pochodne
  • Rachunki maklerskie
  • Ocena odpowiedniości
  • Przepisy rynku

Umiejętności osobiste

  • Opanowanie
  • Szybkie decyzje
  • Rzetelność
  • Komunikacja z klientem
  • Dyskrecja

Uprawnienia

Wpisz licencję maklera z rokiem wpisu na listę prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego i szkolenia z przepisów. Inne certyfikaty finansowe też warto podać.

Jak zostać maklerem

Najczęściej zaczyna się od obsługi klientów domu maklerskiego albo banku. W CV pokaż studia z finansów i etap przygotowań do egzaminu maklerskiego.

Po zdaniu egzaminu i wpisie na listę maklerów możesz wykonywać czynności maklerskie. Podaj datę egzaminu albo planowany termin.

Dopasowanie CV do oferty pracy

Dom maklerski banku szuka obsługi klientów zamożnych, biuro maklerskie instytucji obsługi funduszy i dużych zleceń, a firma inwestycyjna pracy na rynkach zagranicznych. Przesuń na górę to, czego dotyczy ogłoszenie.

Najczęstsze błędy w CV maklera papierów wartościowych

Pytania i odpowiedzi

Co wpisać w CV maklera?

Licencję, klientów, rynki, instrumenty, zlecenia, ocenę odpowiedniości, przepisy, wyniki i szkolenia.

Jak zostać maklerem papierów wartościowych?

Trzeba zdać egzamin przed komisją przy Komisji Nadzoru Finansowego i uzyskać wpis na listę maklerów.

Czym różni się makler od doradcy inwestycyjnego?

Makler przyjmuje i wykonuje zlecenia klientów, a doradca inwestycyjny zarządza portfelami i przygotowuje rekomendacje.

Jakie wyniki warto podać?

Liczbę klientów, wartość ich aktywów, wyniki kontroli i jakość obsługi.

Stwórz CV maklera papierów wartościowych w kreatorze

W kreatorze CV Majster wpiszesz swoje dane krok po kroku i od razu zobaczysz, jak wygląda dokument. Sformułowania z tej strony możesz przepisać i dopasować do siebie. Gotowe CV w PDF kosztuje 5 zł jednorazowo, bez abonamentu, a podgląd zobaczysz przed zapłatą.

Przejdź do kreatora CV

Zobacz także

Wzory CV w podobnych zawodach

Poradnik

Wszystkie wzory CV według zawodów