Finanse

CV doradcy finansowego: przykład i wzór

Wzór jest dla doradców finansowych i kredytowych w firmach pośrednictwa, bankach i biurach doradczych, także dla osób przechodzących do finansów ze sprzedaży albo obsługi klienta w banku.

Pracodawca chce zobaczyć wyniki: liczbę i wartość kredytów, portfel klientów, polecenia, a do tego rzetelność i znajomość przepisów. Pokazujemy, jak to opisać.

Stwórz swoje CV w kreatorzeZobacz przykład

Przykład CV: doradca finansowy

Wszystkie dane w przykładzie są fikcyjne. Traktuj go jako wzór układu i sformułowań, a treść zastąp swoim doświadczeniem.

Łukasz Sikorski

Doradca finansowy, kredyty hipoteczne

Wrocław +48 123 456 789 lukasz.sikorski@example.com

Profil zawodowy

Doradca finansowy z 6-letnim doświadczeniem w pośrednictwie kredytowym, specjalizujący się w kredytach hipotecznych. Analizuję zdolność kredytową, porównuję oferty kilkunastu banków i prowadzę klienta do podpisania umowy. Rocznie doprowadzam do uruchomienia około 70 kredytów o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

Doświadczenie zawodowe

Doradca finansowy

03.2020 - obecnie

Firma pośrednictwa kredytowego, Wrocław

  • Około 70 uruchomionych kredytów hipotecznych rocznie o łącznej wartości ponad 30 mln zł.
  • Analiza zdolności kredytowej i porównanie ofert kilkunastu banków.
  • Kompletowanie dokumentów i prowadzenie wniosku do decyzji kredytowej.
  • Ponad 40% nowych klientów z poleceń zadowolonych klientów.
  • Współpraca z biurami nieruchomości i deweloperami.

Doradca klienta

06.2017 - 02.2020

Bank, oddział detaliczny, Wrocław

  • Sprzedaż kredytów gotówkowych, kont i kart.
  • Obsługa klientów indywidualnych w oddziale.
  • Realizacja planów sprzedażowych powyżej 100%.

Wykształcenie

Finanse i rachunkowość, studia licencjackie

2013 - 2016

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Umiejętności

  • Kredyty hipoteczne i gotówkowe
  • Analiza zdolności kredytowej
  • Porównywanie ofert banków
  • Prowadzenie wniosku kredytowego
  • Budowanie relacji i polecenia
  • Przepisy o kredycie hipotecznym

Uprawnienia i certyfikaty

  • Egzamin dla pośredników kredytu hipotecznego, wpis do rejestru KNF
  • Certyfikat EFPA European Financial Advisor, w trakcie
  • Szkolenie z ochrony danych klientów, 2023

Języki

  • Angielski: B2

Dodatkowe informacje

  • Prawo jazdy kat. B

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jak napisać CV doradcy finansowego

Podsumowanie zawodowe

Podaj specjalizację, lata doświadczenia i najważniejsze wyniki: liczbę i wartość uruchomionych kredytów albo wielkość portfela. Dodaj uprawnienia, bo w kredytach hipotecznych są wymagane.

Doradczyni kredytowa z 2-letnim doświadczeniem w firmie pośrednictwa. Prowadzę klientów od analizy zdolności po podpisanie umowy, uruchamiam średnio 3 kredyty miesięcznie. Wcześniej pracowałam w oddziale banku.

Doświadczenie: obowiązki i osiągnięcia

Pokaż wyniki i jakość pracy: wartość kredytów, liczbę klientów, odsetek poleceń. Dodaj współpracę z biurami nieruchomości, bo to ważne źródło klientów.

Słabiej: Sprzedaż kredytów.

Lepiej: Około 70 uruchomionych kredytów hipotecznych rocznie o wartości ponad 30 mln zł.

Słabiej: Pomoc klientom.

Lepiej: Analiza zdolności kredytowej i porównanie ofert kilkunastu banków dla każdego klienta.

Słabiej: Zadowoleni klienci.

Lepiej: Ponad 40% nowych klientów z poleceń dotychczasowych klientów.

Umiejętności, które warto wpisać

Wymień produkty i umiejętności analityczne. W umiejętnościach osobistych pokaż, że klient może ci zaufać przy jednej z najważniejszych decyzji w życiu.

Umiejętności zawodowe

  • Kredyty i produkty bankowe
  • Analiza zdolności kredytowej
  • Dokumentacja kredytowa
  • Systemy bankowe i porównywarki
  • Przepisy o kredycie i ochronie klienta
  • Excel

Umiejętności osobiste

  • Budowanie zaufania
  • Jasne tłumaczenie kosztów i ryzyka
  • Organizacja wielu wniosków
  • Negocjacje z bankami
  • Samodzielność

Uprawnienia i certyfikaty

Przy kredytach hipotecznych wpisz zdany egzamin i wpis do rejestru pośredników prowadzonego przez KNF. Certyfikaty doradcze, na przykład EFPA, wpisz z poziomem albo etapem.

CV doradcy finansowego na start

Do doradztwa finansowego przechodzą osoby z banków, sprzedaży i obsługi klienta. Opisz wyniki sprzedażowe i doświadczenie z produktami finansowymi.

Napisz, że przygotowujesz się do egzaminu albo jesteś gotowy na szkolenie. Firmy pośrednictwa często szkolą nowych doradców.

Dopasowanie CV do oferty pracy

Firma pośrednictwa szuka wyników i samodzielnego pozyskiwania klientów, bank znajomości procedur i produktów własnych, a biuro doradcze szerszego doradztwa, na przykład inwestycyjnego. Przesuń na górę to, czego dotyczy oferta.

Najczęstsze błędy w CV doradcy finansowego

Pytania i odpowiedzi

Co wpisać w CV doradcy finansowego?

Specjalizację, liczbę i wartość kredytów albo wielkość portfela, polecenia, produkty, uprawnienia, certyfikaty i współpracę z partnerami.

Czy doradca kredytowy potrzebuje uprawnień?

Przy kredytach hipotecznych tak: egzamin i wpis do rejestru pośredników prowadzonego przez KNF. Firma zwykle pomaga w ich zdobyciu.

Jak pokazać wyniki doradcy w CV?

Liczbą i wartością uruchomionych kredytów w roku, odsetkiem poleceń i realizacją planu.

Czy pracownik banku może zostać doradcą finansowym?

Tak, to częsta ścieżka. W CV pokaż znajomość produktów, wyniki sprzedaży i obsługę klientów.

Stwórz CV doradcy finansowego w kreatorze

W kreatorze CV Majster wpiszesz swoje dane krok po kroku i od razu zobaczysz, jak wygląda dokument. Sformułowania z tej strony możesz przepisać i dopasować do siebie. Gotowe CV w PDF kosztuje 5 zł jednorazowo, bez abonamentu, a podgląd zobaczysz przed zapłatą.

Przejdź do kreatora CV

Zobacz także

Wzory CV w podobnych zawodach

Poradnik

Wszystkie wzory CV według zawodów