Finanzen

Lebenslauf Finanzberater: Muster und Vorlage

Dieses Muster ist für Finanz- und Baufinanzierungsberater in Vermittlungsfirmen, Banken und Beratungsbüros sowie für Leute, die aus dem Vertrieb oder dem Kundenservice einer Bank in die Finanzberatung wechseln.

Der Arbeitgeber will Ergebnisse sehen: Zahl und Wert der Kredite, deinen Kundenstamm, Empfehlungen sowie Zuverlässigkeit und Kenntnis der Vorschriften. Wir zeigen dir, wie du das beschreibst.

Erstelle deinen Lebenslauf im Editor Beispiel ansehen

Beispiel-Lebenslauf: Finanzberater

Alle Angaben im Beispiel sind frei erfunden. Nutze es als Vorlage für Aufbau und Formulierungen und ersetze den Inhalt durch deine eigene Erfahrung.

Łukasz Sikorski

Finanzberater, Baufinanzierung

Wrocław +48 123 456 789 lukasz.sikorski@example.com

Berufsprofil

Finanzberater mit 6 Jahren Erfahrung in der Kreditvermittlung, spezialisiert auf Immobilienkredite. Ich prüfe die Bonität, vergleiche Angebote von über einem Dutzend Banken und begleite Kunden bis zur Vertragsunterzeichnung. Jedes Jahr bringe ich rund 70 Kredite mit einem Gesamtwert von über 30 Mio. PLN zum Abschluss.

Berufserfahrung

Finanzberater

03.2020 - heute

Kreditvermittlung, Wrocław

Rund 70 abgeschlossene Immobilienkredite im Jahr, Gesamtwert über 30 Mio. PLN.
Bonitätsprüfung und Vergleich von Angeboten von über einem Dutzend Banken.
Zusammenstellen der Unterlagen und Begleitung der Anträge bis zur Kreditentscheidung.
Über 40 % der Neukunden kommen über Empfehlungen zufriedener Kunden.
Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern und Bauträgern.

Kundenberater

06.2017 - 02.2020

Bank, Privatkundenfiliale, Wrocław

Verkauf von Ratenkrediten, Konten und Karten.
Betreuung von Privatkunden in der Filiale.
Erfüllung der Vertriebsziele zu über 100 %.

Ausbildung

Bachelor, Finanzen und Rechnungswesen

2013 - 2016

Wirtschaftsuniversität Breslau

Kenntnisse

Immobilien- und Ratenkredite
Bonitätsprüfung
Vergleich von Bankangeboten
Bearbeitung von Kreditanträgen
Beziehungsaufbau und Empfehlungen
Vorschriften zum Immobilienkredit

Zulassungen und Zertifikate

Prüfung für Vermittler von Immobilienkrediten, Eintrag im KNF-Register
Zertifikat EFPA European Financial Advisor, in Vorbereitung
Schulung Schutz von Kundendaten, 2023

Sprachen

Englisch: B2

Weitere Angaben

Führerschein Klasse B

Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Zwecke des Bewerbungsverfahrens gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) ein.

So schreibst du den Lebenslauf als Finanzberater

Kurzprofil

Nenne deine Spezialisierung, deine Berufsjahre und die wichtigsten Ergebnisse: Zahl und Wert abgeschlossener Kredite oder die Größe deines Kundenstamms. Ergänze deine Zulassungen, denn für Immobilienkredite sind sie Pflicht.

Baufinanzierungsberater mit 2 Jahren Erfahrung in einer Vermittlungsfirma. Ich begleite Kunden von der Bonitätsprüfung bis zur Vertragsunterzeichnung und schließe im Schnitt 3 Kredite im Monat ab. Vorher habe ich in einer Bankfiliale gearbeitet.

Berufserfahrung: Aufgaben und Erfolge

Zeig Ergebnisse und die Qualität deiner Arbeit: Kreditvolumen, Zahl der Kunden, Anteil der Empfehlungen. Ergänze die Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern, denn sie sind eine wichtige Kundenquelle.

Schwächer: Kredite verkaufen.

Besser: Rund 70 abgeschlossene Immobilienkredite im Jahr, Gesamtwert über 30 Mio. PLN.

Schwächer: Kunden helfen.

Besser: Bonitätsprüfung und Vergleich von Angeboten von über einem Dutzend Banken für jeden Kunden.

Schwächer: Zufriedene Kunden.

Besser: Über 40 % der Neukunden kommen über Empfehlungen bestehender Kunden.

Kenntnisse, die in den Lebenslauf gehören

Nenne Produkte und analytische Fähigkeiten. Zeig bei den persönlichen Stärken, dass Kunden dir eine der größten Entscheidungen ihres Lebens anvertrauen können.

Fachliche Kenntnisse

Kredite und Bankprodukte
Bonitätsprüfung
Kreditunterlagen
Banksysteme und Vergleichsrechner
Kredit- und Verbraucherschutzrecht
Excel

Persönliche Stärken

Vertrauen aufbauen
Kosten und Risiken klar erklären
Organisation vieler Anträge
Verhandeln mit Banken
Selbstständigkeit

Zulassungen und Zertifikate

Nenne für Immobilienkredite die bestandene Prüfung und den Eintrag im Vermittlerregister der KNF, der polnischen Finanzaufsicht. Nenne Beraterzertifikate wie EFPA mit Stufe oder Stand.

Lebenslauf als Finanzberater für die erste Stelle

In die Finanzberatung wechselt man aus Banken, dem Vertrieb und dem Kundenservice. Beschreibe deine Vertriebsergebnisse und deine Erfahrung mit Finanzprodukten.

Schreib, dass du dich auf die Prüfung vorbereitest oder zu Schulungen bereit bist. Vermittlungsfirmen schulen neue Berater oft selbst.

Den Lebenslauf an die Stellenanzeige anpassen

Eine Vermittlungsfirma sucht Ergebnisse und selbstständige Kundengewinnung, eine Bank Kenntnis ihrer Abläufe und Produkte, ein Beratungsbüro breitere Beratung, zum Beispiel zu Geldanlagen. Stell nach oben, worum es im Angebot geht.

Die häufigsten Fehler im Lebenslauf als Finanzberater

Keine Ergebnisse: Zahl und Wert der Kredite.
Keine Angaben zu Zulassungen und Registereintrag.
Versprechen wie „Ich garantiere den besten Kredit“.
Kundendaten preisgegeben.
Ein allgemeines „Beratung“ ohne Produkte und Spezialisierung.
Die Zusammenarbeit mit Partnern, die Kunden vermitteln, weggelassen.

Fragen und Antworten

Was gehört in den Lebenslauf eines Finanzberaters?

Spezialisierung, Zahl und Wert der Kredite oder Größe des Kundenstamms, Empfehlungen, Produkte, Zulassungen, Zertifikate und die Zusammenarbeit mit Partnern.

Braucht ein Baufinanzierungsberater eine Zulassung?

Für Immobilienkredite in Polen ja: eine Prüfung und einen Eintrag im Vermittlerregister der KNF. Firmen helfen meist dabei.

Wie zeige ich die Ergebnisse eines Beraters im Lebenslauf?

Mit Zahl und Wert der im Jahr abgeschlossenen Kredite, dem Anteil der Empfehlungen und der Zielerfüllung.

Kann ein Bankangestellter Finanzberater werden?

Ja, das ist ein häufiger Weg. Zeig im Lebenslauf Produktwissen, Vertriebsergebnisse und Kundenbetreuung.

Erstelle deinen Lebenslauf als Finanzberater im Editor

Im Editor von CV Majster gibst du deine Daten Schritt für Schritt ein und siehst sofort, wie das Dokument aussieht. Der Editor ist auf Englisch. Die Formulierungen von dieser Seite kannst du übernehmen und an dich anpassen. Der fertige Lebenslauf als PDF kostet einmalig 5 PLN, ohne Abo, und die Vorschau siehst du vor dem Bezahlen.

Zum Lebenslauf-Editor

Siehe auch

Lebenslauf-Vorlagen für ähnliche Berufe

Ratgeber (auf Englisch)

Alle Lebenslauf-Vorlagen nach Beruf