Finanzas

CV de asesor financiero: ejemplo y plantilla

Este ejemplo es para asesores financieros e hipotecarios de intermediarios de crédito, bancos y despachos de asesoría, y también para quienes pasan a la asesoría financiera desde las ventas o la atención al cliente en un banco.

La empresa quiere ver resultados: número e importe de los préstamos, tu cartera de clientes, recomendaciones, además de fiabilidad y conocimiento de la normativa. Te mostramos cómo describirlo.

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Ejemplo de CV: asesor financiero

Todos los datos del ejemplo son ficticios. Úsalo como modelo de estructura y redacción, y sustituye el contenido por tu propia experiencia.

Łukasz Sikorski

Asesor financiero, hipotecas

Wrocław +48 123 456 789 lukasz.sikorski@example.com

Perfil profesional

Asesor financiero con 6 años de experiencia en intermediación de crédito, especializado en hipotecas. Analizo la solvencia, comparo ofertas de más de una docena de bancos y acompaño al cliente hasta la firma del contrato. Cada año cierro unos 70 préstamos por un importe total de más de 30 millones de PLN.

Experiencia profesional

Asesor financiero

03.2020 - actualidad

Intermediario de crédito, Wrocław

  • Unas 70 hipotecas cerradas al año, por más de 30 millones de PLN en total.
  • Análisis de solvencia y comparación de ofertas de más de una docena de bancos.
  • Recopilación de documentos y seguimiento de las solicitudes hasta la decisión de crédito.
  • Más del 40 % de los clientes nuevos llegan por recomendación de clientes satisfechos.
  • Colaboración con agencias inmobiliarias y promotoras.

Asesor de clientes

06.2017 - 02.2020

Banco, oficina de particulares, Wrocław

  • Venta de préstamos personales, cuentas y tarjetas.
  • Atención a clientes particulares en la oficina.
  • Cumplimiento de los objetivos de venta por encima del 100 %.

Formación

Grado en Finanzas y Contabilidad

2013 - 2016

Universidad de Economía de Breslavia

Habilidades

  • Hipotecas y préstamos personales
  • Análisis de solvencia
  • Comparación de ofertas bancarias
  • Tramitación de solicitudes de crédito
  • Relaciones y recomendaciones
  • Normativa de crédito hipotecario

Habilitaciones y certificados

  • Examen de intermediario de crédito hipotecario, inscripción en el registro de la KNF
  • Certificado EFPA European Financial Advisor, en curso
  • Formación en protección de datos de clientes, 2023

Idiomas

  • Inglés: B2

Información adicional

  • Carné de conducir B

Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales con los fines necesarios para el proceso de selección, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD).

Cómo hacer un CV de asesor financiero

Resumen profesional

Indica tu especialidad, los años de experiencia y los principales resultados: número e importe de préstamos cerrados o el tamaño de tu cartera. Añade tus habilitaciones, porque para las hipotecas son obligatorias.

Asesor hipotecario con 2 años de experiencia en un intermediario de crédito. Acompaño a los clientes desde el análisis de solvencia hasta la firma del contrato y cierro una media de 3 préstamos al mes. Antes trabajé en una oficina bancaria.

Experiencia: funciones y logros

Muestra resultados y la calidad de tu trabajo: importe de los préstamos, número de clientes, porcentaje de recomendaciones. Añade la colaboración con agencias inmobiliarias, porque son una fuente importante de clientes.

Peor: Venta de préstamos.

Mejor: Unas 70 hipotecas cerradas al año, por más de 30 millones de PLN.

Peor: Ayudar a los clientes.

Mejor: Análisis de solvencia y comparación de ofertas de más de una docena de bancos para cada cliente.

Peor: Clientes satisfechos.

Mejor: Más del 40 % de los clientes nuevos llegan por recomendación de clientes actuales.

Habilidades que conviene incluir

Indica los productos y las habilidades de análisis. En las habilidades personales, muestra que los clientes pueden confiarte una de las decisiones más importantes de su vida.

Habilidades técnicas

  • Préstamos y productos bancarios
  • Análisis de solvencia
  • Documentación de crédito
  • Sistemas bancarios y comparadores
  • Normativa de crédito y protección del consumidor
  • Excel

Habilidades personales

  • Generar confianza
  • Explicar costes y riesgos con claridad
  • Organización de muchas solicitudes
  • Negociación con bancos
  • Autonomía

Habilitaciones y certificados

Para las hipotecas, indica el examen aprobado y la inscripción en el registro de intermediarios de la KNF, el supervisor financiero polaco. Indica certificados de asesoría, como EFPA, con su nivel o fase.

CV de asesor financiero para tu primer puesto

A la asesoría financiera se llega desde la banca, las ventas y la atención al cliente. Describe tus resultados de venta y tu experiencia con productos financieros.

Indica que te estás preparando para el examen o que estás dispuesto a formarte. Los intermediarios de crédito suelen formar a los asesores nuevos.

Adaptar el CV a la oferta de empleo

Un intermediario de crédito busca resultados y captación propia de clientes, un banco conocimiento de sus procedimientos y productos, un despacho de asesoría un asesoramiento más amplio, por ejemplo de inversiones. Pon arriba lo que pide la oferta.

Los errores más comunes en el CV de un asesor financiero

Preguntas y respuestas

¿Qué incluir en el CV de un asesor financiero?

La especialidad, el número e importe de los préstamos o el tamaño de la cartera, las recomendaciones, los productos, las habilitaciones, los certificados y la colaboración con socios.

¿Necesita habilitación un asesor hipotecario?

Para las hipotecas en Polonia, sí: un examen y la inscripción en el registro de intermediarios de la KNF. Las empresas suelen ayudar a obtenerlos.

¿Cómo mostrar los resultados de un asesor en el CV?

Con el número e importe de los préstamos cerrados en un año, el porcentaje de recomendaciones y el cumplimiento de objetivos.

¿Puede un empleado de banca ser asesor financiero?

Sí, es un camino habitual. Muestra en el CV conocimiento de productos, resultados de venta y atención al cliente.

Crea tu CV de asesor financiero en el editor

En el editor de CV Majster introduces tus datos paso a paso y ves al momento cómo queda el documento. El editor está en inglés. Puedes copiar las frases de esta página y adaptarlas a tu caso. El CV terminado en PDF cuesta 5 PLN en un pago único, sin suscripción, y ves la vista previa antes de pagar.

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