Ventas y finanzas

CV de agente de seguros: ejemplo y plantilla

Este ejemplo es para agentes y asesores de seguros de aseguradoras, multiagencias y bancos, y para quienes pasan a los seguros desde ventas o atención al cliente.

Un director comercial mira primero los resultados: el número de pólizas, la prima, la cartera de clientes y las renovaciones. Te mostramos cómo presentarlos en tu CV.

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Ejemplo de CV: agente de seguros

Todos los datos del ejemplo son ficticios. Úsalo como modelo de estructura y redacción, y sustituye el contenido por tu propia experiencia.

Grzegorz Pietrzak

Agente de seguros

Opole +48 123 456 789 grzegorz.pietrzak@example.com

Perfil profesional

Agente de seguros con 6 años de experiencia en una multiagencia. Llevo una cartera de más de 900 clientes particulares y pequeñas empresas y vendo seguros de automóvil, hogar y vida. Mantengo la tasa de renovación por encima del 85 % y cumplo cada año mi objetivo de ventas.

Experiencia profesional

Agente de seguros

03.2020 - actualidad

Multiagencia de seguros, Opole

  • Gestión de una cartera de más de 900 clientes particulares y empresas.
  • Venta de seguros de automóvil, hogar y vida, una media de 60 pólizas al mes.
  • Tasa de renovación de pólizas por encima del 85 % en los últimos 3 años.
  • Comparación de ofertas de más de una docena de aseguradoras y ajuste de la cobertura a las necesidades del cliente.
  • Ayuda a los clientes para dar parte de siniestros y contacto con los peritos.

Asesor comercial

05.2017 - 02.2020

Punto de venta de telecomunicaciones, Opole

  • Venta de servicios y terminales, cumplimiento de los objetivos mensuales.
  • Gestión de reclamaciones y renovación de contratos con clientes.
  • Venta cruzada durante la atención a clientes.

Formación

Grado en Economía

2013 - 2016

Universidad de Opole

Habilidades

  • Venta de seguros de automóvil y hogar
  • Seguros de vida
  • Análisis de las necesidades del cliente
  • Creación y mantenimiento de una cartera
  • Sistemas de venta de las aseguradoras
  • Apoyo en siniestros

Habilitaciones y formación

  • Inscripción en el registro de mediadores de seguros
  • Formación profesional anual obligatoria para distribuidores de seguros
  • Formación en seguros para empresas, 2023

Idiomas

  • Inglés: B1

Información adicional

  • Carné de conducir B

Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales con los fines necesarios para el proceso de selección, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD).

Cómo hacer un CV de agente de seguros

Resumen profesional

Indica qué seguros vendes, a cuántos clientes atiendes y qué resultados tienes. Añade si trabajas para una aseguradora o en una multiagencia, porque es otro trabajo con otras expectativas.

Asesor de seguros con 2 años de experiencia en una aseguradora. Vendo seguros de automóvil y hogar, una media de 40 pólizas al mes, y me ocupo de las renovaciones. Antes trabajé en venta minorista.

Experiencia: funciones y logros

En ventas lo que más cuenta son las cifras: pólizas, prima, cartera, renovaciones, cumplimiento del objetivo. Añade también la atención posventa, por ejemplo la ayuda con los siniestros, porque crea fidelidad.

Peor: Venta de seguros.

Mejor: Venta de seguros de automóvil, hogar y vida, una media de 60 pólizas al mes.

Peor: Atención a clientes.

Mejor: Gestión de una cartera de más de 900 clientes particulares y empresas.

Peor: Buena relación con los clientes.

Mejor: Tasa de renovación de pólizas por encima del 85 % en los últimos 3 años.

Habilidades que conviene incluir

Muestra tu conocimiento del producto y tus habilidades de venta. Los clientes compran seguros a alguien en quien confían, así que la honestidad y explicar las condiciones importan tanto como la eficacia.

Habilidades técnicas

  • Seguros de automóvil, hogar y vida
  • Análisis de necesidades y elección de cobertura
  • Comparación de ofertas de aseguradoras
  • Sistemas de venta y CRM
  • Apoyo en siniestros
  • Normas de distribución de seguros

Habilidades personales

  • Generar confianza
  • Explicar con claridad las condiciones del contrato
  • Autonomía y organización del trabajo
  • Gestión del rechazo
  • Negociación

Habilitaciones y formación

Indica que estás inscrito en el registro de mediadores de seguros y la formación profesional que la ley exige a quienes venden seguros. Añade la formación de producto y de ventas con el año.

CV de agente de seguros sin experiencia

A los seguros se llega a menudo desde ventas, banca y atención al cliente. Describe tus resultados de ventas y tu experiencia hablando con clientes.

Indica que estás dispuesto a hacer la formación y el examen que pide la aseguradora. Muchas empresas contratan a personas sin experiencia y las preparan para la inscripción.

Adaptar el CV a la oferta de empleo

Una aseguradora busca resultados con sus productos, una multiagencia un amplio conocimiento del mercado, y un banco venta junto a productos financieros. Pon arriba lo que pide la oferta.

Los errores más comunes en el CV de un agente de seguros

Preguntas y respuestas

¿Qué debe poner un agente de seguros en el CV?

Los tipos de seguros, el tamaño de la cartera, el número de pólizas, la prima, las renovaciones, el cumplimiento del objetivo, la inscripción como mediador y la formación.

¿Necesita una habilitación un agente de seguros?

Sí, quien vende seguros debe estar inscrito en el registro de mediadores y formarse con regularidad. Las aseguradoras suelen ayudar a los nuevos agentes.

¿Se puede ser agente de seguros sin experiencia?

Sí. En el CV muestra experiencia en ventas o atención al cliente y disposición a formarte.

¿Qué resultados debe mostrar el CV de un agente de seguros?

Normalmente el número de pólizas al mes, la prima suscrita, la tasa de renovación y el cumplimiento del objetivo de ventas.

Crea tu CV de agente de seguros en el editor

En el editor de CV Majster introduces tus datos paso a paso y ves al momento cómo queda el documento. El editor está en inglés. Puedes copiar las frases de esta página y adaptarlas a tu caso. El CV terminado en PDF cuesta 5 PLN en un pago único, sin suscripción, y ves la vista previa antes de pagar.

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