Sprzedaż i finanse

CV agenta ubezpieczeniowego: przykład i wzór

Wzór jest dla agentów i doradców ubezpieczeniowych w towarzystwach ubezpieczeniowych, multiagencjach i bankach, także dla osób, które przechodzą do ubezpieczeń ze sprzedaży albo obsługi klienta.

Dyrektor sprzedaży patrzy przede wszystkim na wyniki: liczbę polis, składkę, portfel klientów i odnowienia. Pokazujemy, jak przedstawić je w CV.

Stwórz swoje CV w kreatorzeZobacz przykład

Przykład CV: agent ubezpieczeniowy

Wszystkie dane w przykładzie są fikcyjne. Traktuj go jako wzór układu i sformułowań, a treść zastąp swoim doświadczeniem.

Grzegorz Pietrzak

Agent ubezpieczeniowy

Opole +48 123 456 789 grzegorz.pietrzak@example.com

Profil zawodowy

Agent ubezpieczeniowy z 6-letnim doświadczeniem w multiagencji. Prowadzę portfel ponad 900 klientów indywidualnych i małych firm, sprzedaję ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i na życie. Utrzymuję wskaźnik odnowień powyżej 85% i co roku realizuję plan sprzedaży.

Doświadczenie zawodowe

Agent ubezpieczeniowy

03.2020 - obecnie

Multiagencja ubezpieczeniowa, Opole

  • Prowadzenie portfela ponad 900 klientów indywidualnych i firmowych.
  • Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i na życie, średnio 60 polis miesięcznie.
  • Wskaźnik odnowień polis powyżej 85% przez ostatnie 3 lata.
  • Porównywanie ofert kilkunastu towarzystw i dopasowanie ochrony do potrzeb klienta.
  • Pomoc klientom przy zgłaszaniu szkód i kontakt z likwidatorami.

Doradca klienta

05.2017 - 02.2020

Salon sprzedaży usług telekomunikacyjnych, Opole

  • Sprzedaż usług i urządzeń, realizacja miesięcznych planów.
  • Obsługa reklamacji i przedłużanie umów z klientami.
  • Prowadzenie sprzedaży dodatkowej przy obsłudze klienta.

Wykształcenie

Ekonomia, studia licencjackie

2013 - 2016

Uniwersytet Opolski

Umiejętności

  • Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych
  • Ubezpieczenia na życie
  • Analiza potrzeb klienta
  • Budowanie i utrzymanie portfela
  • Systemy sprzedażowe towarzystw
  • Obsługa szkód

Uprawnienia i szkolenia

  • Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych
  • Coroczne szkolenia zawodowe wymagane od dystrybutorów ubezpieczeń
  • Szkolenie z ubezpieczeń dla firm, 2023

Języki

  • Angielski: B1

Dodatkowe informacje

  • Prawo jazdy kat. B

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jak napisać CV agenta ubezpieczeniowego

Podsumowanie zawodowe

Podaj, jakie ubezpieczenia sprzedajesz, ilu klientów obsługujesz i jakie masz wyniki. Dodaj, czy pracujesz dla jednego towarzystwa, czy w multiagencji, bo to inna praca i inne oczekiwania.

Doradca ubezpieczeniowy z 2-letnim doświadczeniem w towarzystwie ubezpieczeniowym. Sprzedaję ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe, średnio 40 polis miesięcznie, i dbam o odnowienia. Wcześniej pracowałem w sprzedaży w salonie.

Doświadczenie: obowiązki i osiągnięcia

W sprzedaży liczby są najważniejsze: polisy, składka, portfel, odnowienia, realizacja planu. Dodaj też obsługę po sprzedaży, na przykład pomoc przy szkodach, bo to buduje lojalność klientów.

Słabiej: Sprzedaż ubezpieczeń.

Lepiej: Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i na życie, średnio 60 polis miesięcznie.

Słabiej: Obsługa klientów.

Lepiej: Prowadzenie portfela ponad 900 klientów indywidualnych i firmowych.

Słabiej: Dobre relacje z klientami.

Lepiej: Wskaźnik odnowień polis powyżej 85% przez ostatnie 3 lata.

Umiejętności, które warto wpisać

Pokaż wiedzę o produktach i umiejętności sprzedażowe. Klient kupuje ubezpieczenie od osoby, której ufa, więc rzetelność i wyjaśnianie warunków są równie ważne jak skuteczność.

Umiejętności zawodowe

  • Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie
  • Analiza potrzeb i dobór ochrony
  • Porównywanie ofert towarzystw
  • Systemy sprzedażowe i CRM
  • Obsługa szkód
  • Przepisy o dystrybucji ubezpieczeń

Umiejętności osobiste

  • Budowanie zaufania
  • Jasne wyjaśnianie warunków umowy
  • Samodzielność i organizacja pracy
  • Odporność na odmowy
  • Negocjacje

Uprawnienia i szkolenia

Wpisz, że masz wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, i szkolenia zawodowe, które przepisy wymagają od osób sprzedających ubezpieczenia. Dodaj szkolenia produktowe i sprzedażowe z rokiem.

CV agenta ubezpieczeniowego bez doświadczenia

Do ubezpieczeń często przechodzą osoby ze sprzedaży, bankowości i obsługi klienta. Opisz swoje wyniki sprzedażowe i doświadczenie w rozmowach z klientami.

Napisz, że jesteś gotowy na szkolenie i egzamin wymagany przez towarzystwo. Wiele firm zatrudnia osoby bez doświadczenia i przygotowuje je do wpisu do rejestru.

Dopasowanie CV do oferty pracy

Towarzystwo ubezpieczeniowe szuka wyników w jego produktach, multiagencja szerokiej wiedzy o rynku, a bank sprzedaży przy produktach finansowych. Przesuń na górę to, czego dotyczy ogłoszenie.

Najczęstsze błędy w CV agenta ubezpieczeniowego

Pytania i odpowiedzi

Co wpisać w CV agenta ubezpieczeniowego?

Rodzaje ubezpieczeń, wielkość portfela, liczbę polis, składkę, odnowienia, realizację planu, wpis do rejestru pośredników i szkolenia.

Czy agent ubezpieczeniowy potrzebuje uprawnień?

Tak, osoby sprzedające ubezpieczenia muszą być wpisane do rejestru pośredników i regularnie się szkolić. Towarzystwo zwykle pomaga w tym nowym agentom.

Czy można zostać agentem ubezpieczeniowym bez doświadczenia?

Tak. W CV pokaż doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta i gotowość do szkolenia.

Jakie wyniki pokazać w CV agenta?

Najczęściej liczbę polis miesięcznie, przypis składki, wskaźnik odnowień i realizację planu sprzedaży.

Stwórz CV agenta ubezpieczeniowego w kreatorze

W kreatorze CV Majster wpiszesz swoje dane krok po kroku i od razu zobaczysz, jak wygląda dokument. Sformułowania z tej strony możesz przepisać i dopasować do siebie. Gotowe CV w PDF kosztuje 5 zł jednorazowo, bez abonamentu, a podgląd zobaczysz przed zapłatą.

Przejdź do kreatora CV

Zobacz także

Wzory CV w podobnych zawodach

Poradnik

Wszystkie wzory CV według zawodów