Bankowość

CV doradcy klienta bankowego: przykład i wzór

Wzór jest dla doradców klienta indywidualnego i firmowego w oddziałach banków, doradców kredytowych i osób z obsługi klienta, sprzedaży i ubezpieczeń, które chcą pracować w banku.

Bank chce wiedzieć, jakie produkty sprzedajesz, jak realizujesz plan, jak oceniasz zdolność kredytową i jak dbasz o zgodność z przepisami. Pokazujemy, jak opisać to w CV.

Stwórz swoje CV w kreatorzeZobacz przykład

Przykład CV: doradca klienta bankowego

Wszystkie dane w przykładzie są fikcyjne. Traktuj go jako wzór układu i sformułowań, a treść zastąp swoim doświadczeniem.

Łukasz Ostrowski

Doradca klienta bankowego

Rzeszów +48 123 456 789 lukasz.ostrowski@example.com

Profil zawodowy

Doradca klienta w banku z 5-letnim doświadczeniem w oddziale obsługującym klientów indywidualnych i małe firmy. Otwieram konta, sprzedaję karty, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i ubezpieczenia, prowadzę portfel około 400 klientów. Od 3 lat realizuję plan sprzedaży powyżej 110%, a w 2025 roku udzieliłem kredytów hipotecznych o łącznej wartości około 18 mln zł.

Doświadczenie zawodowe

Doradca klienta

04.2021 - obecnie

Bank, oddział, Rzeszów

  • Portfel około 400 klientów indywidualnych i małych firm.
  • Kredyty hipoteczne o wartości około 18 mln zł w 2025 roku.
  • Kredyty gotówkowe, karty, konta, lokaty i ubezpieczenia, realizacja planu powyżej 110% od 3 lat.
  • Analiza zdolności kredytowej i kompletowanie dokumentów do wniosku.
  • Identyfikacja klienta i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Kasjer, młodszy doradca

07.2019 - 03.2021

Bank, oddział, Rzeszów

  • Obsługa kasowa i przelewy.
  • Otwieranie kont i aktywacja bankowości internetowej.
  • Umawianie klientów na spotkania z doradcami.

Wykształcenie

Licencjat, finanse i rachunkowość

2015 - 2018

Uniwersytet Rzeszowski

Umiejętności

  • Sprzedaż produktów bankowych
  • Kredyty gotówkowe i hipoteczne
  • Analiza zdolności kredytowej
  • Procedury AML i identyfikacja klienta
  • Systemy bankowe
  • Obsługa i utrzymanie klientów

Szkolenia i certyfikaty

  • Szkolenia i testy wymagane przy sprzedaży kredytów hipotecznych
  • Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy, 2025
  • Szkolenie z ochrony danych osobowych, 2025

Języki

  • Angielski: B2

Dodatkowe informacje

  • Wysoka ocena w badaniach satysfakcji klientów oddziału

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jak napisać CV doradcy klienta bankowego

Podsumowanie zawodowe

Napisz, jakich klientów obsługujesz, jakie produkty sprzedajesz i jakie masz wyniki: realizację planu, wartość kredytów, liczbę klientów w portfelu. Dodaj przepisy i procedury, bo bank musi wiedzieć, że sprzedajesz zgodnie z zasadami. Wspomnij kredyty hipoteczne, jeśli je prowadzisz, bo to najbardziej wymagający produkt.

Doradczyni klienta w salonie operatora z 3-letnim doświadczeniem w sprzedaży umów i usług dodatkowych. Regularnie przekraczam plan i lubię rozmowy z klientami. Skończyłam finanse i szukam pracy jako doradczyni klienta w banku.

Doświadczenie: obowiązki i osiągnięcia

Opisz portfel klientów, produkty, wyniki sprzedaży, analizę zdolności i procedury. Pokaż wyniki z okresem i wartości w przybliżeniu. Dodaj utrzymanie klientów i ich oceny, bo banki mierzą też satysfakcję.

Słabiej: Obsługa klientów.

Lepiej: Portfel około 400 klientów indywidualnych i małych firm.

Słabiej: Sprzedaż kredytów.

Lepiej: Kredyty hipoteczne o wartości około 18 mln zł w 2025 roku.

Słabiej: Procedury.

Lepiej: Identyfikacja klienta i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Umiejętności, które warto wpisać

Wymień produkty, analizę kredytową, procedury i systemy. W umiejętnościach osobistych pokaż budowanie zaufania, uczciwość i nastawienie na wynik, bo klient powierza ci swoje pieniądze.

Umiejętności zawodowe

  • Produkty bankowe
  • Kredyty
  • Analiza zdolności
  • Procedury i przepisy
  • Systemy bankowe
  • Utrzymanie klientów

Umiejętności osobiste

  • Budowanie zaufania
  • Uczciwość
  • Nastawienie na wynik
  • Komunikatywność
  • Dokładność

Szkolenia i certyfikaty

Wpisz szkolenia i testy banku, zwłaszcza wymagane przy kredytach hipotecznych i produktach inwestycyjnych, oraz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy. Banki przykładają do nich dużą wagę.

CV doradcy klienta bankowego bez doświadczenia

Opisz pracę w sprzedaży albo obsłudze klienta z wynikami. Dodaj studia ekonomiczne albo kursy finansowe.

Zacznij jako kasjer albo młodszy doradca. Banki szkolą nowych pracowników z produktów i procedur.

Dopasowanie CV do oferty pracy

Oddział banku szuka sprzedaży i obsługi klientów indywidualnych, bankowość firmowa kredytów obrotowych i znajomości finansów firm, a centrum kredytów hipotecznych analizy zdolności i dokumentów. Przesuń na górę to, czego dotyczy ogłoszenie.

Najczęstsze błędy w CV doradcy klienta bankowego

Pytania i odpowiedzi

Co wpisać w CV doradcy klienta bankowego?

Klientów, produkty, portfel, wyniki sprzedaży, analizę zdolności kredytowej, procedury, szkolenia i oceny klientów.

Czy można pracować w banku bez doświadczenia?

Tak, często jako kasjer albo młodszy doradca. W CV pokaż sprzedaż albo obsługę klienta i wykształcenie.

Czy wynik sprzedaży kredytów wpisać w CV?

Tak, w przybliżeniu, bez danych klientów. To najlepiej pokazuje skalę pracy.

Jakie szkolenia są ważne w banku?

Szkolenia produktowe, z kredytów hipotecznych, z przeciwdziałania praniu pieniędzy i z ochrony danych.

Stwórz CV doradcy klienta bankowego w kreatorze

W kreatorze CV Majster wpiszesz swoje dane krok po kroku i od razu zobaczysz, jak wygląda dokument. Sformułowania z tej strony możesz przepisać i dopasować do siebie. Gotowe CV w PDF kosztuje 5 zł jednorazowo, bez abonamentu, a podgląd zobaczysz przed zapłatą.

Przejdź do kreatora CV

Zobacz także

Wzory CV w podobnych zawodach

Poradnik

Wszystkie wzory CV według zawodów